Дэндзи был обычным парнем с простой мечтой - наедаться досыта и жить без забот. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие жизнь в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал и вынужден был искать любые способы расплатиться с якудза. Парень продал почку, а потом занялся опасным промыслом - охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но Потита спас его, пожертвовав собой. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. Теперь Дэндзи обрел невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в острые пилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности. Парня взяли на службу, поручив прежнее занятие - охоту на демонов. На новом месте он познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, наполовину демоном. Но больше всего Дэндзи поразила его начальница - загадочная Макима, в которую он безнадежно влюбился.