Тим с Милли уже давно живут под одной крышей, но теперь они не уверены - держатся ли их чувства на настоящей любви или просто стали удобной привычкой. Перебравшись в тихий провинциальный город, она устроилась в школу преподавать, а он по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью. Во время лесной прогулки они неожиданно провалились в странную пещеру, где провели всю ночь. Наутро Тим стал замечать странные изменения - теперь он буквально страдал, когда Милли не было рядом, испытывая к ней почти болезненную тягу.