Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, и будущее казалось мрачным. Тогда Уолтер придумал рискованный план — начать производить метамфетамин. Он вспомнил о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого рейд наркополиции уничтожил его лабораторию и он остался без напарника.